ניהול תיק השקעות אישי מותאם לכל לקוח על פי צרכיו, תוך ניהול סיכונים מיטבי. בבסיסה,השקעה בנויה על מספר מודלים לסוגי לקוחות שונים, ומבוססת על ניהול תיק השקעות ארוך טווח, תוך פיזור סקטוריאלי וגיאוגרפי במניות, באג"ח, בתעודות סל ובמוצרים מובנים.
על מנת לקבל תמונה מדוייקת של צרכי הלקוח לצד ניהול סיכונים הנדרש לניהול תיק השקעות , נערכת פגישה מול משווק השקעות ומנהל השקעות בעל רישיון תוך תישאול מקיף של הלקוח, הן ברמת הפרופיל הפיננסי האישי הן ברמת יחס פסיכולוגי לסיכון, כמו כן, אחת לרבעון אנו מזמינים את הלקוח לפגישה עם מנהל ההשקעות על מנת לעבור על הפעילות בתיק.
ניהול תיקי השקעות המנוהלים במאור לוסקי, אינם כוללים השקעה בקרנות נאמנות בתיקי הלקוחות.
בחירת המניות והאג"ח הלא מדורג נעשית לאחר מחקר ,אנליזה מעמיקה, פיזור מקסימלי וניהול סיכונים.
בתחומים ייחודיים נעשה שימוש בגורמים מומחים חיצוניים (בעיקר בענף הרפואה,ההיי טק והביו-טכנולוגיה).
בניהול תיקי ההשקעות,מנהל ההשקעות עושה שימוש באופציות מעו"ף למטרות הגנה בלבד והקטנת תנודתיות התיק בעיתות משבר וזאת כמובן באישור מתואם מראש מול הלקוח.
מאור לוסקי נמצאת כעת בשלהי תהליך התפתחות טכנולוגי מקיף ובין השאר מערכת ניהול סיכונים ממוחשבת.
מאור לוסקי עוסקת בשיווק השקעות ולא בייעוץ. גילוי נאות